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Les aventures d'un garçon orphelin confié à ses tantes acariâtres et qui, dans le jardin, rencontre un étrange magicien qui lui fait un merveilleux cadeau.
Choyé par ses parents, James vit une enfance heureuse. Tout bascule lorsque ceux-ci sont tués par un gigantesque rhinocéros tombé du ciel. James est confié à la garde de deux tantes acariâtres, qui le considèrent comme un domestique. Un jour, dans le jardin, il rencontre un vieux magicien qui lui offre des vers luisants dotés de pouvoirs extraordinaires. Par accident, ceux-ci font pousser un fruit gigantesque sur le pêcher des tantes, qui s'empressent d'exploiter le phénomène tout en interdisant à James de s'en approcher. Tenaillé par la faim, le garçon leur désobéit et, après avoir grignoté un bout du fruit, y creuse un tunnel et découvre un monde merveilleux peuplé de créatures étranges...
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