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En plein été, un yakuza vieillissant accompagne un garçon à la recherche de sa mère, qu'il n'a jamais connue...
Masao s'ennuie. Les vacances scolaires sont là. Ses amis sont partis. Il habite Tokyo avec sa grand-mère dont le travail occupe toutes ses journées. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant, qui décide de l’accompagner à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao… En sélection officielle à Cannes, en 1999.
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