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Aux Philippines, le lieutenant Hermes Papauran se retrouve dans une situation dramatique. Face à la répression exercée par les forces de l'ordre dans la campagne anti-drogue prônée par son pays, il se retrouve confronté à un dilemme...
À la fin du XIXe siècle, deux officiers coloniaux, João et Sant'Anna sont envoyés dans un comptoir dédié au commerce de l'ivoire dans la jungle congolaise. Sur place, ils constatent que les esclaves ne sont pas très portés sur le travail...
A Fontainhas, les résidents assistent, impuissants, à la démolition du quartier cap-verdien de Lisbonne. Un an durant, le réalisateur portugais Pedro Costa a filmé, à l'aide d'une caméra mini DV, la vie de Vanda Duarte, actrice principale de son film précédent "Ossos", junky et vendeuse ambulante de fruits et légumes.
Adolescents livrés à eux même, en proie à la misère, à la drogue, à la prostitution, Andréa, Pedro, Ricardo ne se sentent bien nulle part. Mais ils ne baissent jamais les bras. Comment vivre dans ce monde ? Comme des mutants ? L'essai poétique et philosophique d'une jeune cinéaste portugaise qui cherche à travers les images la force d'espérer.
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