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Réalisé par: René Laloux - 1h12
Avec: Jennifer Drake , Jean Topart , Jean Valmont ...
Les Draags, géants bleus, forment une société très évoluée. Ils possèdent de minuscules animaux familiers, les Oms, ramenés d'une lointaine planète dévastée...
Réalisé par: Luc Moullet - 1h40
Avec: Jean-Pierre Léaud , Marie-Christine Questerbert , Jean Valmont ...
Billy le Kid vient de braquer une diligence qui passait par là. Reste à cacher le butin. Le sherif à ses trousses, Billy cherche une grotte et rencontre Ann...
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