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Trois sketchs d'après Edgar Poe rois partie. "Metzengerstein" de Roger Vadim, "William Wilson" de Louis Malle et "Toby Dammit" de Fellini.
Trois court-métrages inspirés de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, avec les pus grandes stars de l'époque (fugace et impossible fusion de Bardot et Delon dans le "William Wilson" de Louis Malle). Vadim, dans ""Metzengerstein", sublime surtout sa femme Jane Fonda, comtesse débauchée qui entretient une relation amoureuse avec un étalon noir... Et c'est Fellini qui livre le passage le plus beau et fou du film avec Terence Stamp en diable séducteur, acteur britannique débarquant à Rome pour jouer dans le premier western catholique financé par le Vatican !
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