Dans la famille de Kiki, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il faut partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant un an. Un soir, Kiki, accompagnée de son chat parlant Jiji, part vers le sud...
Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
La sève du monde-arbre Axis s'épuise. Prise de visions, Kaena est persuadée qu'Axis l'appelle à son secours. Jeune fille rebelle, elle brave les tabous de sa tribu et l'autorité du grand prêtre et se lance dans un périlleux voyage jusqu'aux racines d'Axis, aidée par une créature venue d'un autre monde. L'effrayante vérité que Kaena découvrira la laissera profondément changée.
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