Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années soixante. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur, est témoin et acteur de ces premières découvertes...
Irene vit avec son fils David et son père Mateo, qui aime la vie malgré l'histoire tragique qu'il a vécu lors de la guerre civile espagnole. Irene est jalouse de Clara, la copine de son fils. L'équilibre de la famille dépend de Mateo, qui donne à la dignité humaine toute son importance. Mais un événement inattendu rompt cet équilibre et fait découvrir les faces cachées des membres de la famille.
Espagne, été 1999. Dani invite Nico, son meilleur ami, dans la maison de vacances de ses parents, au bord de la Méditerranée. Pendant dix jours de liberté, ils découvriront ensemble l'amour, le sexe, la jalousie et le désenchantement et traverseront ainsi la frontière vague qui sépare l'adolescence du monde adulte.
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