Willard est un jeune homme asocial habitant avec sa mère, une femme acariâtre et manipulatrice. Chaque jour, il est humilié par un patron et des collègues qui ne le respectent pas. Sa rencontre avec les rats peuplant son jardin va tout changer. Il se lie d'amitié avec eux et décide de les utiliser pour se venger de ceux qui l'ont humilié...
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
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