La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Architecte obsédé par sa réussite professionnelle, Ryota forme avec sa jeune épouse et leur fils de six ans une famille idéale. Mais l'hôpital où est né leur enfant leur apprend soudain que deux nourrissons ont été échangés à la naissance...
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