New York, fin des années 80. Bobby gère une discothèque. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia étend son influence sur le monde de la nuit. S'il veut continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada sait que son frère et son père sont des membres éminents de la police de New-York. Il va bientôt falloir choisir son camp.
Trish et Darry, deux étudiants, prennent la route pour rendre visite à leurs parents. Sur le chemin, un routier agressif percute sans raison l'arrière de leur voiture. Peu après, ils retrouvent le camion à côté d'une église abandonnée. Ils aperçoivent le conducteur, entièrement vêtu de loques, jetant un corps dans une canalisation. Contre l'avis de Trish, Darry s'engage dans le conduit...
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