Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Arlen Faber, un auteur de livres spirituels à succès, est poursuivi par une mère célibataire et un homme fraîchement sorti de prison. Les deux "fans" sont à la recherche de réponses et pensent que l'écrivain, qui tente coûte que coûte de garder sa véritable identité secrète, pourrait les aider...
Pierre, un jeune Parisien, est malade et se demande s'il est condamné. Peu à peu, le fait d'envisager sa propre fin met en valeur sa vie, la vie des autres et celle de la ville de Paris tout entière...
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