Emilie et sa famille viennent de déménager. À la veille de son premier jour dans sa nouvelle école, Émilie est inquiète. Se fera-t-elle de nouveaux amis ? Son père l'accompagnera-t-il ? Pour la distraire, sa mère lui donne un vieux livre de contes...
William, onze ans, suit ses deux frères et leur chien dans les rues du French Quarter à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent de rater le dernier ferry et la nuit des adultes s'offre à eux. Une coulée rythmique envoûtante entre cabarets et musiciens de rue. C'est un Mark Twain, où le gamin serait Jim et où ce Jim serait Rimbaud.
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