Été 1975 au Portugal, un an après la fin de la dictature de Salazar. Al Berto, peintre et poète, revient dans son petit village, Sines, après plusieurs années à l'étranger. Il squatte un vieux manoir et commence à fréquenter les jeunes du village qui partagent son goût pour la fête et les arts. Parmi eux se trouve João Maria. Ensemble, ils apportent un nouveau souffle au village.
Patrick "Kitten" Brady a quitté son Irlande natale en quête d'une nouvelle vie dans le tourbillon londonien des années 70. En quête d'identité sexuelle, il devient travesti et côtoie le monde haut en couleur de la prostitution. Au gré de ses errances et de ses rencontres, "Kitten" va rapidement se trouver mêlé à un complot de l'IRA visant la capitale britannique.
_TITLE