Jamie et ses amis sont venus des Etats-Unis jusqu'au Chili en quête d'un cactus hallucinogène très prisé et très rare. Lors d'une soirée dont il ne se souvient que partiellement, il a croisé Crystal Fairy, une jeune femme excentrique qui se joint au petit groupe du jour au lendemain. Sur une plage, à l'entrée du désert, Crystal Fairy fait boire à ses compagnons de route une potion magique...
Pendant ses vacances au Chili, Alicia, une jeune Américaine réservée, se retrouve embarquée par sa cousine Sara et sa bande d'amis sur une île isolée. Personne ne fait vraiment d'effort pour intégrer Alicia. Elle se replie de plus en plus sur elle-même et commence à perdre peu à peu ses facultés mentales sans que le groupe n'y prenne garde...
Sebastian revient dans son village natal pour passer les vacances d'été chez son père. Il retrouve par hasard son meilleur ami d'enfance, Diego, qui se passionne pour la photographie. Les deux garçons deviennent alors inséparables. Mais l'arrivée de Gabriela dans le duo va susciter la jalousie de Diego et révéler que les sentiments qu'il éprouve pour Sebastian sont un peu plus que de l'amitié...
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