Élisa habite seule avec sa mère, Jeanne. La petite fille supporte mal les absences prolongées de sa maman qui fait des ménages de nuit. L’enfant tente de combler sa solitude avec une marionnette à gueule de loup. Un matin Élisa entend à radio que des loups se sont échappés d'un parc naturel des environs. Elle annonce à sa mère qu’elle va partir avec eux.
Dans un village anglais où règnent des tensions raciales, la vie de Hannah, 11 ans, est bouleversée quand elle rencontre un garçon originaire d'un monde mystérieux et interdit, coupé du reste de la communauté. Un court-métrage présenté en compétition au festival de Cannes 2015.
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