Dans une ville de province du nord de l'Angleterre, Billy Fisher est un employé de bureau paresseux, toujours réfugié dans ses rêves. Il a de surcroît promis le mariage à plusieurs filles. Seule Liz le comprend et essaie de le sortir de son monde imaginaire en l'invitant à venir avec elle à Londres.
Morgan est un artiste. Anti-conformiste jusqu'à flirter avec la folie. Lorsque sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, il décide, pour la reconquérir, de s'habiller... en gorille, puisque ces animaux peuplent son oeuvre et son imaginaire. Une fable (corrosive) qui illustre le voeu du cinéaste : " Observer les hommes, méditer, et construire avec les personnages un rapport poétique..."
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