Joe Evans grandit avec Prince Noir, petit poulain noir dont le front est orné d'une tache blanche. Ils sont tous deux inséparables, mais quand le père de Joe fait faillite, le poulain, devenu magnifique étalon, est vendu avec la ferme. Joe, séparé de son meilleur ami, va tout faire pour le retrouver.
Les contes populaires hongrois, majestueusement mis en images par le maître de l'animation hongroise, Marcell Jankovics, reflètent la richesse de l'univers mythique et légendaire du pays, où le merveilleux s'associe au monde rural.
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