François, célèbre écrivain a épousé une chirurgienne avec laquelle il vit dans une magnifique demeure, et vient même de faire son entrée à l'Académie française. Pourtant il est rongé par des douleurs aux dos. Jusqu'au jour où il rencontre Martha...
Lors d'une visite à un ami à l'hôpital pédiatrique Robert Debré, Momo fait la connaissance d'un clown bénévole qui fait tout pour rendre le sourire aux enfants malades. Celui-ci lui propose d'enfiler un nez rouge et de devenir un membre de sa troupe...
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