Chili 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent dans une opération clandestine à haut risque.
Années 1960, en Thaïlande. Un horloger tente de transmettre sa passion à sa fille, Maem, alors que les tensions entre les militaires au pouvoir et les rebelles communistes ne cessent de s'exacerber.
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule.
Kit retourne à Saigon pour la première fois depuis qu’il a quitté le pays avec ses parents, à la fin de la guerre américano-vietnamienne. Incapable de parler sa langue native, il se sent en décalage avec la culture locale...
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