Un jeune livreur se voit, à son insu, attribuer un faux billet et essaye de s'en servir. Accusé d’escroquerie, c'est le début de sa descente aux enfers... Librement inspirée d'une nouvelle de Tolstoï, l'ultime œuvre de Bresson.
Romancier sans succès, John Turner travaille pour la CIA, où il lit des romans afin de repérer d'éventuelles fuites. Son travail d'enquête l'amène à découvrir un réseau d'infiltrés au sein de la CIA. Peu de temps après en avoir alerté ses supérieurs, il échappe à une fusillade dans laquelle l'ensemble des membres de son bureau est tué.
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