Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate, hantée par des cauchemars récurrents fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A l'orphelinat, ils se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther...
Grant Mazzy, autrefois grande star de la radio nationale, se dirige, comme chaque matin à la station radio de la ville, situé dans le sous-sol de l'église. Il y rejoint Sydney et Laurel, les standardistes avant d'être contraint d'y rester confiné...
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