Leigh, 14 ans, vit seule avec un père souvent absent et s'entraîne intensément en gymnastique pour sa première compétition. L'arrivée inattendue de son demi-frère plus âgé bouleverse sa vie solitaire, éveillant en elle des sensations nouvelles et grisante
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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