Frank White sort de prison. Mais il n'est pas encore prêt à regagner le droit chemin et compte un peu trop sur l'aide de son avocat. Frank s'appuie sur la communauté noire pour dominer le Bronx en vue de conquérir la mairie de New York...
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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