Fausto di Salvio mène une vie dorée d'éditeur comblé, dont il ne veut pourtant plus. Constatant l'incapacité des autorités à retrouver son frère, disparu en Afrique depuis trois ans, il décide de gagner lui-même le continent afin de mener les recherches.
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
Un père et son fils errent sur les routes et croisent le chemin d'un corbeau marxiste doué de parole. L’oiseau qui a décidé de les guider vers une promenade allégorique à travers le sens de l’existence, dispense ses leçons de morale communiste à ces deux êtres simples et ignorants.
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