En 1973, l'Uruguay est sous dictature militaire. Durant 12 ans, trois prisonniers politiques, dont Pepe Mujica, futur président, vont être torturés mentalement. Comme elles ne peuvent les tuer, les autorités veulent les rendre fous. Pendant des années, on leur interdit de parler, de manger, de dormir...
Le clown Auguste est recruté de force par l'armée républicaine, pendant la guerre civile espagnole, et perpètre des massacres dans le camp nationaliste. Des années plus tard, sous Franco, son fils Javier, également clown, travaille dans un cirque peuplé de marginaux. Amoureux de la belle acrobate Natalia, il trouve en Sergio, un autre clown rongé par la haine et le désespoir, un rival...
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