Au cœur de la Nouvelle-Orléans, les tribus de Black Indians perpétuent et transmettent les traditions africaines et indiennes qui mêlent résilience et spiritualité, musicalité et création, traditions qu'ils montrent lors du Mardi Gras et de la Saint Joseph.
Au XIXe siècle, Newland Archer, avocat très en vue, fiancé à l'ingénue May Welland, apprend que la comtesse Ellen Olenska rentre aux États-Unis. Lorsqu'il fait sa rencontre, Newland est immédiatement conquis par la belle et se retrouve pris entre son engagement avec May et sa nouvelle passion...
Echo Park, quartier hispanique de Los Angeles. Magdalena prépare sa quinceañera : la célébration qui aura lieu, selon la tradition, pour l’anniversaire de ses quinze ans. Quelques mois avant la cérémonie, elle tombe enceinte. Rejetée par son père, elle est accueillie par son oncle Tomas, homme au grand cœur qui héberge déjà un de ses cousins, Carlos.
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