Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.
Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.
_TITLE