Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...
Grégori est à la tête d'une communauté protégée du monde qui abrite des femmes et leurs enfants. Parmi eux, Alexandre, 11 ans, a grandi en voyant le monde à travers les yeux de Grégori. Mais des événements inattendus vont l'amener à penser par lui-même.
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