Chronique d'une période de la vie de deux amis, Gabriel et Adrien, confrontés aux difficultés de l'existence. Adrien affronte la maladie, tandis que Gabriel est déchiré par deux amours. Ils apprennent à faire des choix et à se détacher l'un de l'autre pour avancer.
Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...
Will Hunting est un authentique génie mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt ses études. Un jour, il est repéré par un professeur issu d'une prestigieuse université.
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