Anciens professeurs de musique maintenant octogénaires, Anne et Georges vivent dans leur bel appartement parisien. Mais leur vie bascule le jour où un accident vasculaire cérébral conduit Anne à l'hôpital...
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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