En ce début du XXe siècle, Luigi Ughetto et ses frères désertent comme chaque hiver leur village d'Ughettera, dans le Piémont italien, et traversent la frontière pour trouver du travail. Prix du jury au festival d'Annecy 2022.
Accompagné d'un maître joueur de cornemuse, un chat malicieux débarque dans une ville pour en dépouiller les habitants à l'aide de rats complices.
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