Début des années 60. Simon, catcheur, porte le masque blanc du Spectre. Il propose à son ami Victor, de retour de la guerre, d’être son adversaire au masque noir : L’Equarrisseur de Belleville. Mais Victor, fragile, hésite. Une fois dans sa vie, il aimerait être dans la peau de celui qu’on applaudit. Simon suggère alors d’échanger les masques. Mais on ne trompe pas ce milieu-là impunément…
Bat Yam, Israël. Avi, Kobi et Yaniv sont des jeunes juifs qui se sont autoproclamés gardiens de leur quartier et comme les garants de leur vision du Talmud. Ils s’appliquent à faire respecter à la lettre les préceptes du Talmud, jusqu'au jour où Avi, le chef du groupe, rencontre Miri, une jeune israélienne non pratiquante.
Orsini entre avec Jacob, son poulain, dans la calme bourgade de Santa Maria. Il offre une prime de 1000 dollars à qui tiendra trois minutes face à son catcheur. L'enjeu échauffe les esprit et l'épicier, dit "le Turc" monte sur le ring sur ordre de sa femme.
Au lycée professionnel, Solange fait son apprentissage dans la coiffure mais, à ses yeux, c'est avec les autres filles que se joue son avenir : s'intégrer à une bande, grâce à sa copine Gary, d'origine africaine, et... perdre sa virginité. Un premier long-métrage qui retrouve la crudité et fraicheur de l'adolescence.
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