En 1805, à Moscou, fêtes et bals se succèdent malgré la menace d'une guerre imminente contre la France de Napoléon. La jeune princesse Natacha Rostov grandit au sein d'une famille unie. Pierre Bezoukhov fréquente les Rostov, mais doit les quitter...
Dans une ville de province, un groupe de jeunes gens tuent le temps en montant des blagues sur la « Grande rue ». Juan, le célibataire de la bande, va faire croire à une femme qu'il est amoureux d'elle. Sur cette toile néo-réaliste, Bardem peint une chronique pénétrante de l’Espagne franquiste, avec ses villes qui respirent l’ennui et les mornes divertissements des garçons de bonne famille.
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