Franky est un acteur de seconde zone en pleine dépression. Arsène, son manager, croit en son potentiel de star et l'embarque sur les routes d'une Europe improbable, à la recherche d'un cinéaste mythique, direction le cercle polaire. Une odyssée « mélancomique » entre vitamines et somnifères, rock'n roll et femmes fatales.
Nicolas, un cinéaste géorgien, ne demande qu'à vivre de son art. Mais dans son pays, le gouvernement le voit d'un mauvais œil. Pour fuir ce contexte et contrer la censure, il s'exile en France, pays des droits de l'homme. S'il s'intègre assez vite dans la communauté des artistes qui le reconnaissent, cette situation ne durera pas...
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