Inquiète pour l'avenir de son fils de 17 ans, une mère demande à son ancien compagnon de l'accueillir chez lui afin de lui redonner goût à la vie.
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
Amies inséparables, Anaïs et Emma appartiennent pourtant à des milieux très différents et ont des caractères opposés. On suit leur évolution, de l'âge de 13 à 18 ans, où les transformations radicales et les premières fois ponctuent leurs vies quotidiennes. L'occasion également de voir une France qui change...
Un père divorcé, fan de heavy-metal aussi bourru que maladroit, vient chercher sa fille pour le week-end. Voulant lui montrer qu'il tient à elle, il enchaîne les maladresses, jusqu'à une banale course au supermarché du coin qui va se transformer en énorme surprise.
Vincent, un adolescent, a été élevé avec amour par sa mère, Marie, mais elle a toujours refusé de lui révéler le nom de son père. Vincent découvre qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme met au point un projet de vengeance, mais sa rencontre avec Joseph va changer sa vie.
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