Sam retourne dans sa ville natale afin de s'occuper de son père malade. Pendant son séjour, Sam tombe amoureux d'une femme de la région, Kate. Au même moment, Bill commence également à ressentir des sentiments pour sa mère, Tina.
Brooklyn. Charlie est bibliothécaire. Il est atteint d'un trouble rare, la cataplexie. Quand il est submergé par une émotion forte - notamment la joie - il perd le contrôle de ses muscles. Par conséquence, il évite les individus, les lieux et les événements qui pourraient déclencher des émotions mais c'était sans compter l'apparition de Francesca dans sa vie.
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