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De retour du service militaire, Hazel Motes rentre dans son petit village du sud profond des États-Unis. Agacé par l’imposture et la foi pervertie des gens qu’il rencontre, il décide de fonder un nouveau culte : l’Église sans Christ...
À la frontière chinoise se dresse le campement d'une mission américaine constituée de femmes et d'un seul homme. Parce qu'elles délivrent la parole de Dieu, leur cheffe, Agatha Andrews, espère qu'elles resteront à l'écart des conflits locaux. Pour accompagner la grossesse de l'une d'elles, le groupe accueille le docteur Cartwright, une femme indépendante et athée.
Gabrielle van der Mal intègre un couvent pour suivre des études de médecine. Jeune femme libre, elle peine à se plier à la discipline. A la fin de ses études, elle s'envole au Congo pour y assister le professeur Fortunati, un homme cynique et athée.
Enfants, James et Rocky ont fait les quatre cents coups ensemble. Si le premier s'est rangé et est devenu un curé respectable, le deuxième sort aujourd'hui de prison et retourne dans leur quartier où il est accueilli comme une rock star par les jeunes. Or James, qui tente de sauver les jeunes de la criminalité, est devenu la cible des malfrats du quartier.
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