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La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
A quelques semaines de son mariage, Jérôme prend des vacances sur les bords du Lac d'Annecy. Il y croise Laura, 15 ans, entreprenante, mais c'est Claire, plus réservée, qui l'attire. La séduire devient une obsession... Cinquième des "Six contes moraux" de Rohmer, avec Luchini débutant, une tardive éducation sentimentale, lumineuse et désabusée, qui fut l'un des grands succès du cinéaste.
Une jeune femme venue retrouver son amant dans une auberge de montagne, près d’un barrage en construction, est bientôt l’objet des avances d’un châtelain désœuvré et d’un ingénieur. Tous sont entraînés dans la ronde de la passion, de la jalousie et des intrigues, jusqu’au drame …
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