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Après l'évocation de sa petite enfance sous l'occupation dans "Les Violons du bal", Michel Drach retrace les premiers émois amoureux de son adolescence dans le Paris de la fin des années 50. Dans un second rôle très remarqué, l'humoriste Zouc irradie d'une présence étrange et lunaire un récit placé sous le signe des souvenirs, tendres et fondateurs d'une éducation sentimentale.
Servais, un reporter photographe, rencontre Nadine Chevalier, une comédienne contrainte d'accepter des rôles indignes de son réel talent afin de survivre. Elle est mariée à un être charmant, Jacques, sorte de Pierrot désenchanté qui fuit les réalités de la vie. Nadine et Servais découvrent vite l'importance de leur rencontre qu'ils ne veulent, l'un et l'autre, réduire à une banale aventure.
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