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A Tunis, Lilia, à la fois "femme rangée" et mère attentive, croit que Salma, sa fille, vit une "liaison dangereuse" avec un musicien dans un cabaret, le Satin rouge. Un premier long métrage subversif et troublant, loin des clichés habituels sur l'émancipation de la femme maghrébine.
Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
Dans l'Angleterre du début des années trente, la partie de chasse organisée par Lady Sylvia McCordle et sa famille vire au drame quand son mari est retrouvé poignardé à mort. Le crime met au jour les rancœurs et les inégalités entre maîtres et serviteur.
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