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Il y a 27 ans, le club des Ratés pensait s'être débarrassé du Grippe-Sou, un sinistre clown qui terrorisait leur ville. Or, celui-ci est de retour, bien décidé à se venger. Ensemble, les enfants, désormais adultes, vont tout tenter pour mettre hors d'état de nuire la créature, qui a appris de ses erreurs...
Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.
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