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La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels tendance S.M. Un jeune policier - qui possède les caractéristiques physiques des victimes - est alors chargé d'infiltrer le milieu pour débusquer le tueur. Installé à Greenwich Village, Steve fréquente toutes les nuits les lieux de rendez-vous gays. Son enquête le mène à une profonde remise en question personnelle.
Un professeur sans ambition se passionne pour l’estampe érotique. Le soir, il fréquente un bar qui organise des séances sadomasochistes. Il ne s’y est jamais intéressé, mais sa rencontre avec une étrange jeune fille va le faire changer d’avis.
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