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Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
1973. C'est Thanksgiving, dans le Connecticut. Deux familles voisines affrontent leurs tourments amoureux, emportés par le vent de la libération sexuelle. Portrait sensible d'une époque et de ses enfants perdus. Ou l'Amérique profonde à travers une adaptation toute en finesse et le regard du réalisateur taïwanais Ang Lee, l'auteur de "Salé sucré" et "Brockeback Mountain".
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