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Dans les bars populaires d'Osaka, la jeune Harumi s'entraîne pour devenir une grande strip-teaseuse. Elle rêve de supplanter la célèbre et sulfureuse Ichijo Sayuri, et est prête à tout pour cela... À partir du récit de cette strip-teaseuse provocante, Tatsumi Kumashiro offre un portrait psychédélique et survolté de l'Osaka des nuits chaudes.
Un professeur sans ambition se passionne pour l’estampe érotique. Le soir, il fréquente un bar qui organise des séances sadomasochistes. Il ne s’y est jamais intéressé, mais sa rencontre avec une étrange jeune fille va le faire changer d’avis.
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