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Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Sergueï, sourd et muet, entre dans un internat spécialisé. Il y découvre la violence d'une bande qui organise trafics et prostitution, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école... Le film-choc du Festival de Cannes 2014 — Grand prix de la Semaine de la Critique et Prix Révélation. Attention, ce film est tourné en langue des signes et volontairement non sous-titré.
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