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Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Chérif, la trentaine, peine à décrocher le concours d’infirmier. En attendant, il travaille comme vigile et il rencontre une fille qui lui plaît, Jenny… Mais au centre commercial où il travaille, il perd pied face à une bande d'adolescents qui le harcèlent. Pour se débarrasser d'eux, il accepte de rencarder un pote sur les livraisons du magasin. En l'espace d'une nuit, la vie de Chérif bascule...
Placé dans une famille d’accueil, Marco, 11 ans, fugue pour retrouver le camp gitan qui l’a vu naître. Avec son cousin le nain Tony, il rêve de faire fortune avec les combats de coqs. En attendant, il fait les quatre cents coups avec ses amis Coyote et Rachitique. Très vite, le trio inconscient passe du vol de scooter au cambriolage… Marco ne souhaite qu’une chose : trouver sa place.
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