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L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Un soir, celle-ci raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit...
Une vieille dame, souffrant du syndrome de l’écureuil, accumule chez elle des cartons remplis de souvenirs. Elle vit avec une colonie de blattes qui sont devenues ses amies. Sa petite-fille, qui lui est très attachée, lui rend visite tous les mercredis. Sa grand-mère invente, avec ces trésors accumulés, de merveilleux récits.
Heidi perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle est envoyée chez son grand-père, un vieux loup solitaire qui vit dans les montagnes et qui est peu enjoué à l'idée de jouer les tuteurs. Peu à peu, Heidi parvient à gagner sa confiance et à enchanter son quotidien...
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