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Années 1960. Pim habite avec sa mère dans une ville oubliée de la côte belge, où il se contente de vivre dans son univers imaginaire. Mais à l'aube de ses 16 ans, sa relation avec son ami Gino prend une autre direction, et alors que sa mère le quitte pour vivre avec son nouvel amant, Pim y voit une opportunité de vivre ses rêves.
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Quentin, jeune homme de milieu populaire, devient soudain célèbre avec le succès de son premier roman. Une amitié solide le lie à Jimmy, qui règne sur les jeunes du quartier par sa force physique. Quentin a pour amie une jeune fille, Julie, qui vit seule dans la maison familiale. Un jeune beur, Samir, s'éprend de Quentin qui l'accepte comme ami mais le refuse pour amant...
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