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Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années soixante. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur, est témoin et acteur de ces premières découvertes...
À 15 ans, Abdelkrim, dit Krimo, vit dans une HLM de la banlieue parisienne. Entre sa mère vendeuse et son père incarcéré, il rêve de partir au bout du monde en voilier. Amoureux de Lydia, Krimo s'inscrit dans la troupe de théâtre de l'école pour jouer à ses côtés dans une pièce de Marivaux...
Inséparables depuis l'enfance, Zlatina et Letchko ont grandi dans le même orphelinat. Garçon manqué, fuyant la féminité après avoir échappé à un viol collectif, la jeune fille découvre dans une fête foraine son habileté au tir. Naïden, un instructeur, fasciné par son talent, et amoureux d'elle, va l'emmener à Sofia, sous l'oeil méfiant du jeune gitan...
Irene vit avec son fils David et son père Mateo, qui aime la vie malgré l'histoire tragique qu'il a vécu lors de la guerre civile espagnole. Irene est jalouse de Clara, la copine de son fils. L'équilibre de la famille dépend de Mateo, qui donne à la dignité humaine toute son importance. Mais un événement inattendu rompt cet équilibre et fait découvrir les faces cachées des membres de la famille.
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