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Passages de frontières. Une Américaine, une Israélienne et une Palestinienne, dans la même voiture, pour un même voyage... Un road-movie métaphorique signé du plus actif des cinéastes israéliens, Amos Gitai, et un prix d'interprétation au Festival de Cannes pour Hanna Laslo, en chauffeur de taxi qui porte les incompréhensions et les espoirs de chacune, comme de chaque pays.
Célibataire endurci, Don Johnston reçoit la lettre anonyme d'une ancienne petite amie, l'informant qu'il a un fils. Un voisin détective le convainc d'entreprendre un périple à la recherche de ses anciennes amours.
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